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    • 一场政变,导致国际铝价攀上十年新高
    •   来源:界面新闻
    • 2021-09-10
      铝土矿主要生产国几内亚发生政变,市场对铝供应能力的恐慌心理,将铝价抬升至十年来新高。
     
      据伦敦金属交易所(LME)数据,9月6日,三月期铝价格一度上涨1.3%,至2768美元/吨,创2011年5月以来最高价。9月7日,价格回落至2759美元/吨,仍处于十年来高位。
     
      今年初,LME的三月期铝价格为2016美元/吨。以此计算,年内涨幅已达36.8%。
     
      9月8日,沪铝期货主力合约盘中突破2.2万元/吨,续创2006年以来新高。截至收盘,沪铝主力涨0.94%,报2.19万元/吨。
     
      近期国际铝价攀至新高,与几内亚政变紧密相关。
     
      据环球网援引几内亚新闻网报道,当地时间9月5日,几内亚首都发生军事政变,政变领导人马马迪·杜姆布亚带领士兵控制了几内亚总统孔戴。在该国电视讲话中,军政府宣布废除宪法、解散政府、关闭陆地边界。同时,军政府承诺将启动全国协商,以实现包容性和平过渡。
     
      西部证券数据显示,截至2020年,几内亚铝土矿储量约为74亿吨,占全球总资源储量的25%左右。该国去年铝土矿产量8200万吨,占全球总产量的22%左右。
     
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      今年1-7月,中国从澳洲的进口占比有所下滑,加深了对几内亚进口的依赖程度,占比已达55%。
     
      中国海关数据显示,去年中国进口几内亚铝土矿5273万吨,同比增长18.76%。今年1-7月,中国进口几内亚铝土矿3538万吨,已占去年全年进口量的67%。
     
      图片来源:西部证券研发中心
     
      招商期货研究所称,铝土矿约占几内亚出口金额的约80%,是该国经济重要支柱。几内亚军政府之后表示,尊重所有采矿协议,敦促矿业公司继续运营,这对于原料供给的担忧稍有缓和。
     
      目前看,几内亚政变尚未对矿产开采、经济贸易等造成实质性影响。
     
      近期国内铝价上涨,还与限电政策及铝供应紧张的基本面有关。
     
      8月18日,国家发改委印发《2021年上半年各地区能耗双控标完成情况晴雨表》,9个省市能耗强度同比不降反升,10个省市降低率不达要求。
     
      在能耗双控、节能限电的政策要求下,多地电解铝产能开始错峰生产。当前限产波及的省份,包括云南、广西、河南、内蒙古、青海,新疆等电解铝主要产能地区。
     
      百川盈孚预计,前期内蒙以及西南地区减产产能难以恢复,且新疆地区或有40万吨产能受限。
     
      百川盈孚称,目前国内电解铝市场处于持续去库存的状态,支撑铝价保持强势。9月下游重新进入消费旺季,铝需求有望边际改善,基本面仍将给予铝价支撑。
     
      为做好电解铝行业保供稳价工作,防范铝价恶意炒作和非理性大幅上涨,中国有色金属工业协会于8月30日召开骨干电解铝企业视频会。
     
      中国有色金属工业协会相关负责人在会上表示,每次限制政策的推出,都存在被市场过度解读的可能,这是推动价格多次创高的主因。
     
      “国内电解铝产量在二季度创下日产量历史新高,且国家于7月先后投放了14万吨铝储备,电解铝实际供应并没有市场渲染的那么紧张。”该负责人指出。
     
      他认为,有三个不支持铝价保持大幅涨势的因素。一是电解铝供应并未出现明显短缺,且全行业都在全力保供;二是电解铝生产成本涨幅明显不及价格增幅;三是当前消费并未好到可以支撑如此高的铝价。
     
      这意味着,一旦下游铝加工企业不堪重负,终端消费大幅抑制甚至出现替代材料,将动摇价格上涨基础,铝价存在短期大幅回调的风险。
     
      该负责人还指出,史无前例的货币宽松环境是本轮大宗商品价格的主要推手,货币潮水一旦褪去,商品价格也将会面临巨大的系统性风险。
     
      国家统计局数据显示,今年7月中国电解铝产量为326万吨,同比增长7.4%。截至7月底,全国电解铝运行产能达到3898.4万吨,有效建成产能为4308万吨,全国电解铝企业开工率为92.49%。
     
      铝价
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